La gestion de patrimoine augmentée
pour les CIF et CGP
Simulez des projets patrimoniaux, Structurez les objectifs clients, Optimisez les portefeuilles et Suivez la progression automatiquement.
Calculez votre ROI avec ClearFolio
Estimez combien de temps et d'argent vous pourriez économiser avec ClearFolio
Votre ROI potentiel
Simuler, Structurer, Optimiser et Suivre
Ce que font tous les conseillers : simuler des projets patrimoniaux, structurer les objectifs, optimiser les portefeuilles et suivre la progression. Automatisé et optimisé avec ClearFolio.
Objectifs Client
Définissez et suivez tous les objectifs patrimoniaux : retraite, études des enfants, achat immobilier...
- • Horizon temporel personnalisé
- • Montants cibles flexibles
- • Tolérance au risque adaptée
Simulations Interactives
Jouez avec les sliders pour voir en direct comment trouver le plan d'investissement parfait grâce aux calculs de probabilité.
- • Ajustez les paramètres en temps réel
- • Voyez la probabilité de succès évoluer
- • Testez différents scénarios instantanément
Optimisation Auto
Allocation optimale qui maximise la probabilité d'atteindre les objectifs du client.
- • Algorithmes quantitatifs
- • Contraintes personnalisées
- • Rééquilibrage automatique
Pourquoi ClearFolio ?
Précision quantitative
Algorithmes validés par des ingénieurs financiers. Optimisation basée sur des modèles mathématiques éprouvés.
Efficacité opérationnelle
Gain de 30% de temps sur la gestion de portefeuilles. Automatisation des tâches répétitives.
Conformité intégrée
Respect des réglementations financières. Traçabilité complète des recommandations.
Votre nouveau workflow de synthèse client
Objectifs Client
Définissez les objectifs : retraite, études, achat immobilier avec horizons et montants cibles
Choix Portefeuilles
Sélectionnez les portefeuilles adaptés selon les contraintes secteurs et géographie
Simulation
Jouez avec les sliders pour voir en direct l'impact sur la probabilité de succès
Optimisation
L'algorithme trouve automatiquement l'allocation qui maximise la probabilité d'atteindre les objectifs
PDF & Suivi
Génération automatique du rapport PDF et suivi intelligent avec alertes
Les défis de la gestion patrimoniale
Comment créer des synthèses client professionnelles rapidement ?
Vos clients attendent des analyses patrimoniales complètes, mais vous passez des heures sur Excel pour des résultats approximatifs.
Comment gagner du temps sur les analyses patrimoniales ?
Vous passez des heures par synthèse client sur des calculs manuels et des simulations basiques.
Comment maximiser la probabilité d'atteindre les objectifs clients ?
Vos clients veulent savoir s'ils vont atteindre leurs objectifs, mais vous ne pouvez que faire des estimations approximatives.
Fonctionnalités clés
Diagnostic intelligent
Analyse automatique des portefeuilles existants avec identification des points d'amélioration.
- • Analyse de la diversification
- • Identification des risques cachés
- • Comparaison avec les benchmarks
Optimisation quantitative
Allocation optimale selon le profil de risque et les objectifs de chaque client.
- • Modèles Black-Litterman avancés
- • Optimisation multi-contraintes
- • Gestion des contraintes réglementaires
Rapports professionnels
Documents PDF personnalisables à votre marque, générés en quelques clics.
- • Templates personnalisables
- • Intégration de votre logo
- • Export automatique
Suivi en temps réel
Alertes et recommandations automatiques pour maintenir l'optimisation des portefeuilles.
- • Alertes de dérive
- • Recommandations automatiques
- • Tableaux de bord temps réel
Ce que font tous les conseillers vs ClearFolio
👥Ce que font TOUS les conseillers
📊 Simulation de projets patrimoniaux via Excel
Passent des heures sur Excel avec des calculs basiques et des projections linéaires peu fiables
🎯 Définition d'objectifs clients
Listent les objectifs mais sans calculer la probabilité de les atteindre
⚖️ Création de plans d'investissement
Utilisent des allocations standard (60/40, 70/30) sans optimisation personnalisée
📅 Suivi des objectifs
Revue annuelle manuelle, pas de suivi en temps réel de la progression
🚀Avec ClearFolio
⚡ Simulation interactive en temps réel
Jouez avec les sliders pour voir instantanément l'impact sur la probabilité de succès
🎯 Optimisation automatique intelligente
L'algorithme trouve l'allocation qui maximise la probabilité d'atteindre les objectifs
📊 Plan d'investissement sur-mesure
Contraintes secteurs, géographie automatiquement intégrées
🔄 Suivi automatique intelligent
Alertes proactives, rééquilibrage automatique, recommandations personnalisées
Votre avantage concurrentiel
Différenciation
Seul outil qui optimise automatiquement pour maximiser la probabilité de succès
Efficacité
15 minutes vs des heures : 10x plus rapide que la concurrence
Précision
Simulations Monte Carlo vs calculs Excel : résultats 100x plus fiables
Confiance Client
Rapports professionnels et simulations précises renforcent la crédibilité
Nos offres
Version Pro
Utilisation directe de l'outil ClearFolio pour optimiser vos portefeuilles clients.
- • Accès complet à toutes les fonctionnalités
- • Support technique dédié
- • Formation initiale incluse
- • Mises à jour régulières
Version Marque Blanche
Solution personnalisée à vos couleurs, intégrée à votre écosystème.
- • Personnalisation complète de l'interface
- • Intégration à vos systèmes existants
- • Formation sur mesure
- • Déploiement sur mesure
Prêt à transformer votre pratique ?
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